Как создать шаблон в Сбербанк Онлайн

Платежи в разных направлениях в 2022 году выполняются клиентами Сбербанка ежемесячно, а некоторые из них имеют и более частую периодичность. Для того чтобы упростить процесс и сократить время необходимое на проведение платежа пользователям Сбербанка Онлайн доступны шаблоны. Что это и как создать шаблон в Сбербанке Онлайн, мобильная версия позволяет использовать такую возможность и как управлять уже созданными? На все эти вопросы пользователей мы и ответим.

Создание шаблонов

Для того чтобы создать шаблон можно пойти двумя путями. Первый подразумевает формирование образца платежа с нуля, второй создание шаблона на основании уже совершённого платежа.

Важно учитывать, что выполнить процесс можно только с web версии интернет-банкинга, мобильный вариант для этих целей не подходит.

Шаблон на основании реального платежа

Разберём сначала второй вариант. Если платёж уже совершён, но клиент знает, что отправлять деньги в этом направлении придётся неоднократно, нужно создать шаблон на основании уже имеющейся квитанции. Для этого достаточно нажать кнопку «создать шаблон» по завершении платежа. Это делается, когда платёж уже имеет статус исполненного.

Если необходимо сделать образец из ранее оплаченного счёта, то нужно найти его.

1. Входим в раздел «истории операций».
2. Выбираем нужное платёжное поручение.
3. В нижней части квитанции нажимаем создать шаблон.

Процесс требует подтверждения, поэтому не стоит бояться вводить код из СМС. Платёж не пройдёт повторно, клиент просто подтвердит создание шаблона. Все созданные шаблоны имеют ограничения, чтобы увеличить лимиты необходимо подтвердить действия позвонив в службу поддержки.

Создание с нуля

Если платежи ещё ни разу не совершались, но клиент точно знает, что совершать их придётся довольно часто, можно начать работу с контрагентом с создания шаблона. Как создать шаблон в Сбербанк Онлайн, не имея законченного платежа?

Ирина Большакова

Банковский кредитный эксперт

За 1 минуту! Рассчитаем переплаты на калькуляторе. Предложим море выгодных предложений по займам, кредитам и картам, очень гибкие условия. Попробуем?)

Рассчитать

• Авторизуемся или регистрируемся в сервисе Сбербанк Онлайн.
• После успешного входа, в правом блоке главного меню находим раздел «Мои шаблоны». Осуществляем переход, даже если активных шаблонов у пользователя нет.
• Заходим в подраздел «управление» и начинаем создание с нажатия соответствующей команды.
• После выполнения предыдущих шагов, клиент оказывается в форме заполнения реквизитов платежа. Её необходимо внимательно заполнить нужными данными. Ошибка может привести к тому, что деньги будут отправляться не в том направлении, куда хотелось бы пользователю и обнаружить это сразу не всегда удаётся.
• После дополнительной проверки сохраняем заполненную форму как шаблон и подтверждаем свои намерения паролем, полученным в сообщении на телефон.

После завершения процесса, в разделе шаблонов появится новая строка, содержащая результат недавнего труда по созданию макета платежа. В дальнейшем использование шаблонов значительно сократит время на заполнение реквизитов, а также позволит совершать платежи на ходу, используя мобильную версию Сбербанка Онлайн.

Как удалить шаблон в Сбербанк Онлайн

Как создать шаблон уже известно. Но иногда их накапливается большое количество, и некоторые из них теряют свою актуальность. В связи с этим становится необходимо узнать, как удалить созданный ранее шаблон.

В первую очередь, заострим внимание на том, что сделать это можно только через веб-версию Сбербанка Онлайн, мобильное приложение не имеет такой возможности.

1. Для удаления шаблона необходимо авторизоваться в сервисе интернет-банкинга. Для этого вводится логин и пароль или первичный идентификатор для первичной верификации пользователя системой. Его можно взять в отделении, распечатать в банкомате или использовать в качестве него номер активной карты Сбербанка, а пароль получить на привязанный к ней телефон.
2. После авторизации в правом блоке главного меню необходимо найти раздел «Мои шаблоны» и осуществить переход.
3. В открывшемся окне клиент увидит все активные шаблоны, когда-либо им созданные. Среди них необходимо выбрать тот, который требует удаления.
4. Справа напротив названия нужного макета находим пункт «операции» и нажимаем его.
5. В выпадающем меню выбираем команду «Удалить» и подтверждаем действие.
6. При необходимости можно не удалять шаблон, а просто скрыть его из видимости на всех устройствах, в этом случае он будет доступен только в конкретном разделе для управления.

Создание шаблонов значительно упрощает процесс использования сервиса интернет-банкинга. А также сокращает время на проведение регулярных платежей. Не имеет значения в каком направлении нужно отправить деньги, если это нужно выполнять с определённой периодичностью – создайте шаблон. А сам процесс создания и удаления не вызовет затруднений после прочтения статьи.